Gestion de patrimoine
Votre satisfaction notre priorité.
La gestion de patrimoine, notre métier
Capital Provence est un cabinet de gestion de patrimoine, pour lequel les relations humaines sont essentielles : écoute, accompagnement et suivis sont nos priorités.
Conseil
Nous pouvons vous proposer de réaliser une véritable planification patrimoniale. Cet accompagnement n’est pas exhaustif, nous travaillons en fonction de vos objectifs. Nos rencontres annuelles nous permettent alors d’adapter nos offres à l’évolution de votre vie.
placements financiers
A partir de l’étude réalisée ensemble, plusieurs propositions vous sont faites. La durée du placement, la qualité du partenaire, et les options de gestion sont autant éléments qui nous permettrons d’élaborer la stratégie la plus adaptée a vos besoins.
prevoyance
Souvent oubliée dans la planification patrimoniale, la prévoyance est un élément essentiel. Capital Provence met à votre disposition des solutions pour préparer votre retraite et également pour vous prémunir contre tous les aléas de la vie tant à titre particulier que professionnel.
solutions immobiliers
Capital Provence peut dans le cadre de votre diversification, vous proposer des biens immobiliers. La proximité de nos experts, nous permet de répondre à vos besoins.
trésorerie entreprise ou associations
Que votre entreprise, soit petite, moyenne ou grande, Capital Provence vous apportera les solutions pour optimiser le rendement de votre trésorerie. Tout en respectant les contraintes de disponibilité et de sécurité de vos fonds, Capital Provence accompagne également votre association.
Nos valeurs
Nous avons une responsabilité envers la société qui va au-delà de nos conseils et services proposés à nos clients. Nous souhaitons promouvoir une finance plus humaine et l’investissement durable.
Au delà de la déontologie lié à la pratique de notre métier, Capital Provence a voulu créer une charte d’engagement environnemental et sociétal.
Proximité
Implication dans la vie locale et régionale en soutenant des associations.
developpement personnel
Assurer la formation d’étudiants et futurs collaborateurs.
environnement
Tri sélectif, utilisation d’appareils économes en énergie, consommables écologiques et français.